上海知青陈声被分配到天山脚下的建设兵团，枯燥的垦荒生活让他抑郁寡欢。直到一天，他听到牧羊女阿依古丽在天山顶上唱起古老的哈萨克民歌《黑眼睛》，那声音像天山的雪水一样清澈。陈声开始偷偷记录并改编这些民歌，用口琴和她对唱。两人在星空下的牧场相爱，却因“汉族知青与少数民族”的身份被连队禁止接触。陈声被调往更偏远的哨所，阿依古丽被许配给部落头人的儿子。离别前夜，他们在天池边唱完了最后一首歌。多年后，已经成为著名作曲家的陈声重回天山，听到山谷里依然回荡着他当年改编的那首《天山之歌》，但阿依古丽已经化为草原上的一个传说。
纯粹到令人心碎的爱情，音乐与风景融为一体。虽然没有激烈的戏剧冲突，但每一句歌声都像刀子刻在心上。时代的悲剧被拍成了唯美的挽歌，后劲极大。
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